סיור בלוח הבקרה של היועץ

לוח הבקרה הוא נקודת הפתיחה של כל יום עבודה. אחרי ההתחברות אתם מגיעים אליו אוטומטית, ופוגשים מסך אחד שמרכז שלושה דברים: מה דורש את תשומת לבכם עכשיו, סיכום מספרי של העסק, וקיצורי דרך לכלים הכי שימושיים. במדריך הזה נעבור על כל הסקציות בסדר שהן מופיעות — ובסוף תלמדו גם איך להתאים את הלוח כך שיציג רק את מה שרלוונטי לכם.

כותרת הפתיחה וכפתורי הפעולה

בראש העמוד מופיעה ברכה אישית עם שמכם ושורת סיכום קצרה (כמה לקוחות, לידים ותשלומים יש לכם). בצד הכותרת ארבעה כפתורים:

• עזרה (אייקון i) — פותח את הסיור המודרך של הלוח.
• התאם דשבורד (אייקון סרגלים) — פותח חלון שבו אתם בוחרים אילו סקציות יוצגו ובאיזה סדר (עוד על כך בהמשך).
• פגישה מיידית — פותח חלון ליצירת חדר וידאו ספונטני, למקרה שלקוח מבקש שיחה עכשיו.
• לקוח חדש (ירוק) — מעביר אתכם ישר למסך הזמנת לקוח חדש.

חיפוש לקוח מהיר

מתחת לכותרת יש שורת חיפוש רחבה: "חיפוש לקוח לפי שם, אימייל או טלפון...". תוך כדי הקלדה מופיעה רשימת הלקוחות התואמים; לחיצה על לקוח פותחת את הכרטיס שלו. אם אין תוצאה, מוצגת הודעה מתאימה עם אפשרות לנקות את החיפוש.

"היום שלך" — מה דורש טיפול עכשיו

הסקציה הראשונה אחרי החיפוש נקראת "היום שלך" ומרכזת את הפריטים שדורשים תגובה מיידית. הכותרת משתנה לפי המצב — "הכל מטופל" כשאין מה לעשות, או "{מספר} פריטים דורשים את תשומת ליבך" כשיש (הפריט הדחוף ביותר מסומן בנקודה אדומה). כפתור רענן מרענן את הנתונים.

הפאנל מציג ארבעה סוגי כרטיסים. כשאין פריטים פתוחים, כל כרטיס מציע לכם פעולה ישירה במקום:

לחיצה על כפתור בכרטיס פותחת את החלון הרלוונטי ישירות מהלוח — בלי לעבור עמוד.

"היום שלך" הוא סקציה ככל האחרות: בהתאם דשבורד אפשר להסתיר אותו או להזיז אותו למקום אחר בלוח (ראו בהמשך).

אחרי משיכת הנתונים

אם אתם משתמשים במשיכת נתוני הר ביטוח ומסלקה פנסיונית, מתחת ל"היום שלך" מופיעה רצועה בשם "אחרי משיכת הנתונים" — רשימת הלקוחות שנתוניהם הגיעו ועדיין ממתינים לפעולה שלכם: סימון נוכחות בפגישה, תיאום מחדש אחרי אי-הגעה, או קביעת פגישה. הרצועה מוצגת רק כשיש מישהו ברשימה, וגם אותה אפשר להסתיר או להזיז.

אזור הסקציות שלכם

אלה הסקציות הזמינות, בסדר ברירת המחדל. כל אחת עומדת בפני עצמה, ואתם יכולים להסתיר או לסדר אותן מחדש:

מדדים מרכזיים

חמישה כרטיסי מדדים במבט אחד. לצד שם כל מדד יש אייקון i שמסביר בדיוק מה נספר בו, ולחיצה על כרטיס פותחת את מה שמאחורי המספר:

שלושת המדדים הראשונים הם ספירה מצטברת שאינה מוגבלת לתקופה.

מסך המכירות (גם בתפריט, תחת "מכירות") מרחיב את שני כרטיסי הכסף. בראש המסך מופיע מה שדורש טיפול, ואחריו גרף של מה שנגבה בכל אחד מ-12 החודשים האחרונים. מתחת לגרף בוחרים תקופה, וכל מה שמתחת לבחירה מתעדכן לפיה:

• מה נגבה ועסקה ממוצעת;
• פילוח לפי מוצר ולפי ערוץ תשלום (קישור, צעד בתהליך, פגישה, מפת הכסף);
• רשימת כל התנועות, עם סינון לפי סטטוס וייצוא ל-Excel.

חיוב שנרשם בתיאור חופשי ולא מתוך קטלוג המוצרים מופיע שם בשורה נפרדת, "ללא מוצר".

זיכוי ללקוח מבצעים בחשבון ה-Sumit שלכם, כמו תמיד, ואז רושמים אותו כאן: ברשימת התנועות, ליד התשלום, לוחצים על רישום זיכוי ומזינים סכום ותאריך. הזיכוי מופיע כתנועה משלו בסכום שלילי, ו"נגבה" מוצג בניכוי הזיכויים שנרשמו בתקופה. רישום שנעשה בטעות מבטלים ב-ביטול הרישום. זה לא משנה דבר ב-Sumit.

מרכז ההפעלה

הסקציה המרכזית, עם תת-כותרת "מה שדורש את תשומת ליבך — מאוחד במקום אחד". היא בנויה כקופסה עם חמש לשוניות, ובכל לשונית שדה חיפוש משלה:

קצב יעד חודשי

עוקב אחרי יעד ההכנסות שהגדרתם לחודש מול הביצוע בפועל, עם חיווי אם אתם בקצב או מפגרים אחריו. הביצוע הוא מה שנגבה מלקוחות (אותו סכום כמו בכרטיס "הכנסות החודש") ועוד עמלות הפניה ששולמו לכם, וכל אחד מהשניים מוצג בנפרד מתחת לפס.

פוטנציאל הכנסה בפייפליין

מציג כמה כסף "תלוי באוויר" בעסקאות הפתוחות שלכם — תחזית משוקללת לפי שלב העסקה.

לידים לפי מקור

מראה מאיפה הגיעו הלידים שלכם (ייחוס מקורות ב-90 הימים האחרונים) — כדי לדעת אילו ערוצי שיווק באמת מביאים לכם פניות.

פעילות אוטומציות

סיכום של מה שמנוע האוטומציות ביצע השבוע — הצלחות, פעולות שממתינות וכשלים — כדי שתדעו שהכול רץ כשורה.

גישה מהירה

הקופסה "גישה מהירה · קפיצה לכלי הליבה" מציגה קיצורי דרך לכלים העיקריים: שאלונים, מסמכים, תהליכים, יומן, שיחות וידאו, כרטיס ביקור, עדויות לקוחות ולקוחות. על משבצת עם פריטים שממתינים לטיפול מופיע תג מספר (עד 99, ומעליו "99+"). כפתור התאם בקצה הקופסה מאפשר להסתיר משבצות שאינכם משתמשים בהן.

משפכי שיווק

מוצג רק כשיש לכם משפכי שיווק (פאנלים) פעילים — עם סיכום לידים, פאנלים והמרות.

בריאות העסק

קופסה עם תת-כותרת "צמיחה, פילוחים וביצועים לאורך זמן", המחולקת לשניים: צמיחה לאורך זמן (תרשים 12 חודשים אחרונים עם בורר בין לקוחות / לידים / מנויים) ופילוח אנשי קשר (תרשים עוגה של הלקוחות, הלידים והמנויים, עם הסכום הכולל במרכז).

תיק הנכסים בניהולכם

אקורדיון נפתח בתחתית הלוח, עם הכותרת "נכסים, הלוואות, משכנתאות, יעדים והכנסות" והסכום הכולל בצד. לחיצה פותחת פילוח של כל התיקים המקושרים אליכם — הכנסות השנה, מדד ההשפעה (בני משפחה מושפעים), יעדים פיננסיים, נדל"ן, פנסיה, קרנות השתלמות, חיסכון והשקעות, הלוואות ומשכנתאות.

הזירה הכלכלית

עדכון חי של ריבית בנק ישראל, מדד המחירים ושערי מטבע — רקע שימושי להחלטות ולשיחות עם לקוחות.

התאמה אישית של הלוח

לחיצה על התאם דשבורד (הכפתור עם אייקון הסרגלים בראש העמוד) פותחת חלון שבו אתם:

• מסתירים או מציגים כל סקציה — כולל "היום שלך" ו"אחרי משיכת הנתונים".
• משנים את הסדר שבו הסקציות מופיעות (בגרירה).

ההעדפות נשמרות בחשבון שלכם ונזכרות בכל כניסה. כך אתם בונים לעצמכם לוח בקרה שמראה בדיוק את מה שחשוב לכם, ושום דבר מיותר.

סדר יום מומלץ

מה הלאה?

• איך מזמינים לקוח ראשון לפלטפורמה?
• רשימת הלקוחות — סינון וניהול
• איך מנהלים את היומן ומקבלים פגישות אונליין?
• מדריך מלא לחדר הווידאו