רשימת הלקוחות — כך מנהלים את ספר הלקוחות

רשימת הלקוחות היא הבית שלכם במערכת — הפינה שאליה תחזרו עשרות פעמים ביום. היא בנויה סביב עסקאות: כל שורה מציגה לקוח ואת מצב העבודה איתו, וכרטיסי הסיכום בראש המסך אומרים לכם במבט אחד היכן צריך תשומת לב. המדריך הזה מראה איך להוציא מהמסך את המקסימום — לאתר, לסנן, ולפעול מהר.

איך מגיעים

בתפריט הצד לחצו על לקוחות. בראש העמוד הכותרת "לקוחות" ומתחתיה שורת סיכום קצרה (כמה לקוחות פעילים, כמה עסקאות פתוחות, וכמה דורשים תשומת לב).

אפשר להגיע גם מהדשבורד: לחיצה על כרטיס לקוחות באזור המדדים המרכזיים פותחת את הרשימה הזו, והמספר שהופיע על הכרטיס הוא בדיוק מספר הלקוחות הפעילים שתמצאו כאן.

בצד הכותרת שלושה כפתורים:

• עזרה (אייקון i) — פותח מדריך מהיר לפעולות הנפוצות במסך.
• ייבוא קבוצתי — מעלה רשימת לקוחות שלמה מקובץ CSV. ראו ייבוא לקוחות מקובץ CSV.
• לקוח חדש — עובר למסך הזמנת לקוחות.

ארבעת כרטיסי הסיכום

מתחת לכותרת ארבעה כרטיסים חכמים. הם לא רק מציגים מספר — לחיצה על כרטיס מסננת את הרשימה לאותה קבוצה:

מתחת לכרטיסים יש רצועת "ביקרת לאחרונה" — קיצור דרך ללקוחות שפתחתם לאחרונה.

חיפוש, סינון ומיון

מעל הטבלה יושבים כלי הניווט:

• חיפוש — תיבה עם הכיתוב "חפש לפי שם, טלפון או אימייל...". הרשימה מסתננת תוך כדי הקלדה.
• שבבי סינון מהיר — קיצורים לאותן קבוצות של כרטיסי הסיכום (הכל, לידים חדשים, דורשים תשומת לב ועוד).
• סינון — כפתור שפותח פאנל עם שלושה חלקים: סוג עסקה, סטטוס עסקה ו-תגיות. בכל חלק בוחרים שבבים, ובראש הפאנל יש "נקה הכל".
• מיון — לפי פעילות אחרונה, שם, תאריך הצטרפות או סוג עסקה. אפשר גם ללחוץ על כותרת עמודה כדי למיין לפיה.
• ייצוא לאקסל — כפתור הורדה שמוריד את הרשימה הנוכחית (על הסינון שהחלתם) לקובץ.

הטבלה — מה בכל עמודה

הטבלה מציגה שש עמודות:

פעולות מהירות על שורה

כשאתם עוברים עם העכבר על שורה, בעמודת פעולות מופיעים שלושה קיצורים — התקשר (חיוג לטלפון הלקוח), וואטסאפ (פתיחת שיחה) ו-העברה לארכיון — ולצידם כפתור "פתח כרטיס" שמוביל לכרטיס הלקוח המלא.

מעבר לכרטיס הלקוח

לחיצה על שורה (או על "פתח כרטיס") פותחת את כרטיס הלקוח — שם מרוכז הכל: הפרופיל, התמונה הפיננסית, העסקאות, המסמכים, ההתכתבויות ועוד. ראו כרטיס הלקוח — מה רואים שם?.

ארכיון

בראש הטבלה יש שתי לשוניות: לקוחות פעילים ו-ארכיון, כל אחת עם מונה משלה. לקוח שהעברתם לארכיון יוצא מהרשימה הפעילה אבל לא נמחק — הוא ממתין בלשונית הארכיון ואפשר להחזיר אותו בכל עת.

להעביר לארכיון: ריחוף עם העכבר על שורת הלקוח, ואז אייקון הארכיון בעמודת פעולות. במובייל הכפתור מופיע בשורת הפעולות של הכרטיס.

להחזיר מהארכיון: לחיצה על לשונית ארכיון, ואז "שחזור מארכיון" בשורת הלקוח. הכפתור גלוי תמיד שם, בלי צורך לרחף.

אחרי כל אחת מהפעולות מופיעה הודעה עם כפתור "ביטול" — לחיצה עליו מחזירה את המצב הקודם.

הארכיון שייך לכם: אם ללקוח יש יועץ נוסף, ההעברה לארכיון מוציאה אותו מהרשימה שלכם בלבד והוא ממשיך להופיע אצלו כרגיל. שום נתון של הלקוח לא נמחק ולא משתנה.

במובייל

במסכים קטנים הטבלה עוברת אוטומטית לתצוגת כרטיסים — כל לקוח ככרטיס עם אותו מידע ואותם קיצורים (התקשר, וואטסאפ, ארכיון, פתח כרטיס), מותאם למגע.

בעיות נפוצות

לקוח לא מופיע ברשימה ייתכן שעדיין לא השלים את ההצטרפות — בדקו את ההזמנות הפתוחות במסך הזמנת לקוחות. אם העברתם אותו לארכיון, חפשו אותו בלשונית ארכיון.

אני לא רואה את העסקה של הלקוח ודאו שנפתחה ללקוח עסקה. אם לא צירפתם תהליך בעת הרישום, אפשר לפתוח עסקה מתוך כרטיס הלקוח, בלשונית תהליכים ← עסקאות.

מה הלאה?

• איך מזמינים לקוח ראשון למערכת?
• כרטיס הלקוח — מה רואים שם?
• ייבוא לקוחות מקובץ CSV
• איתור הזדמנויות בתיקי הלקוחות