שלוש דרכים להעלות לקוחות: טופס לקוח חדש עם הצמדת תהליך, קישור הזמנה אישי לשיתוף בוואטסאפ ובמייל, ובקשת חיבור ללקוח שכבר רשום.
7 דק׳ קריאה•עודכן: 4 באוגוסט 2026
ב-MoneyFlow יש לכם שלוש דרכים להעלות לקוח למערכת — כולן יושבות באותו מסך, הזמנת לקוחות. הדרך הנכונה תלויה במצב: יש לכם את פרטי הלקוח ואתם רוצים לרשום אותו עכשיו? רוצים להפיץ קישור שדרכו לקוחות יירשמו לבד? או שהלקוח כבר משתמש במערכת ואתם רק צריכים להתחבר אליו? במדריך הזה נעבור על שלוש הדרכים, מתי כדאי כל אחת, ואיך עוקבים אחרי מה ששלחתם.
איך מגיעים למסך
בתפריט הצד, תחת לקוחות, פתחו את הזמנת לקוחות — או לחצו על לקוח חדש מתוך רשימת הלקוחות. בראש המסך הכותרת "הזמנת לקוחות" ומתחתיה שלוש לשוניות. הטבלה הבאה תעזור לבחור:
לשונית
מה היא עושה
מתי להשתמש
הזמן לקוח חדש
טופס מהיר לרישום, עם הצמדת תהליך
יש לכם את פרטי הלקוח ואתם רוצים לרשום אותו עכשיו
קישור הזמנה
קישור אישי לשיתוף בוואטסאפ ובמייל
רוצים שלקוחות יירשמו לבד דרך קישור שאתם מפיצים
לקוח קיים
בקשת חיבור ללקוח שכבר רשום
הלקוח כבר במערכת ואתם רוצים להתחבר אליו
מסך "הזמנת לקוחות" עם שלוש הלשוניות בראש — הזמן לקוח חדש, קישור הזמנה, לקוח קיים.
דרך 1 — הזמן לקוח חדש (טופס מלא)
הדרך הישירה: אתם ממלאים את פרטי הלקוח והמערכת פותחת לו חשבון ומצמידה אותו אליכם אוטומטית.
מלאו את השדות:
שם פרטי ו-שם משפחה (חובה, לפחות שני תווים בכל אחד).
כתובת אימייל (חובה).
טלפון (חובה — מספר ישראלי תקין).
מגדר — זכר / נקבה.
הצמדת תהליך (אופציונלי) — בחרו תהליך מתוך השבבים הצבעוניים (למשל "ליווי משכנתא"), או השאירו על ללא. אם עדיין אין לכם תהליכים, יופיע קישור ליצירת תהליך חדש. כשמצמידים תהליך, נפתחת ללקוח עסקה של אותו תהליך כבר בשלב הרישום.
בזמן שאתם ממלאים, בצד המסך יש תצוגה מקדימה של כרטיס הלקוח, ורשימת "הצטרפו לאחרונה" של הלקוחות האחרונים שלכם.
שליחת האימייל — מתי ואם בכלל
בתחתית הטופס יש מתג "שליחת אימייל התחברות עכשיו":
מופעל — הלקוח מקבל מיד סיסמה זמנית ויכול להיכנס למערכת. כפתור הסיום יהיה "רשום לקוח ושלח אימייל".
כבוי — הלקוח נרשם אצלכם "בשקט", בלי שום אימייל. תוכלו לשלוח לו קישור התחברות מאוחר יותר מתוך כרטיס הלקוח. כפתור הסיום יהיה "רשום לקוח בלי אימייל".
אם הצמדתם תהליך וגם האימייל מופעל, יופיע סימון נוסף — "שלח ללקוח קישור לפורטל התהליך". כשהוא מסומן, הלקוח מקבל אימייל ייעודי עם קישור ישיר לפורטל של אותו תהליך, במקום לנחות במסך הבית.
טיפ
זו הדרך המתאימה כשהלקוח מסר לכם פרטים בפגישה או בשיחה. הצמדת תהליך כבר בשלב הרישום חוסכת צעד — הלקוח נוחת ישר בעסקה הרלוונטית.
דרך 2 — קישור הזמנה (אישי לשיתוף)
קישור אישי שמקושר אליכם: כל מי שנרשם דרכו מתחבר אליכם אוטומטית. מושלם לשיתוף בקבוצות, בסטטוס, בחתימת מייל או ברשתות.
בפעם הראשונה לחצו "צור קישור הזמנה" והמערכת תייצר לכם קישור ייחודי. אחר כך יופיע כרטיס הקישור עם הכפתורים:
העתק — מעתיק את הקישור ללוח.
שתף בוואטסאפ — פותח חלון קטן שבו אתם מזינים את מספר הטלפון של הנמען ועורכים את ההודעה (מגיעה מוכנה מראש), והמערכת שולחת אותה. אם חיבור הוואטסאפ שלכם לא מוגדר, המערכת פשוט תפתח את WhatsApp הרגיל עם ההודעה מוכנה.
שלח באימייל — פותח חלון שבו אתם מזינים את אימייל הנמען, שם (אופציונלי), נושא וגוף ההודעה — והמערכת שולחת את המייל בשמכם.
פתח כלקוח — מציג לכם את דף ההרשמה כפי שהלקוח רואה אותו.
בצד ימין יש תצוגה מקדימה חיה של דף ההזמנה — בדיוק מה שהלקוח יראה.
קישורים לתהליך ספציפי
אם הגדרתם תהליכים, מתחת לקישור הראשי תמצאו "קישורים לתהליך ספציפי" — קישור נפרד לכל תהליך. מי שנכנס דרכו מדלג על שלב הבחירה ומגיע ישר לתהליך אחד מסוים. לכל שורה יש כפתור העתק ותצוגה מקדימה.
מעקב והתאמה
מדדים — שני מונים מראים כמה לקוחות הצטרפו דרך הקישור וכמה חדשים החודש.
הגדרות דף הנחיתה — אפשר לערוך כותרת ראשית ו-תת-כותרת שיופיעו בראש דף ההרשמה, ותחת "אפשרויות מותג מתקדמות" גם להתאים צבע ולוגו.
טיפ
זו הדרך ה"שיווקית" ביותר. שימו את הקישור בחתימת המייל, ב-Bio של אינסטגרם או בקבוצת וואטסאפ — ולקוחות יירשמו וייחתמו אליכם בלי שתצטרכו לרשום אותם ידנית.
הערה
אפשר ליצור עד חמישה קישורים חדשים בשעה. אם תלחצו ליצירת קישור חדש שוב ושוב תיתקלו בהגבלה זמנית — פשוט המתינו מעט. יצירת קישור חדש מבטלת קישור קודם, אז שתפו רק את הקישור העדכני.
דרך 3 — לקוח קיים (בקשת חיבור)
הלקוח כבר משתמש ב-MoneyFlow ואתם רוצים להתחבר אליו? בלשונית "לקוח קיים" הזינו את כתובת האימייל המדויקת שלו ולחצו "חפש".
מה שיכול לחזור מהחיפוש:
לקוח שאפשר להזמין — יוצג כרטיס עם שמו, ומעליו תיבת הודעה אישית שתצורף לבקשה. לחיצה על "שלח בקשה" פותחת אישור קצר, ואז נשלחת ללקוח בקשת חיבור.
הלקוח כבר מחובר אליכם — אין מה לעשות.
כבר קיימת בקשת חיבור פתוחה — ההזמנה ממתינה לתגובת הלקוח.
בן משק בית — המשתמש כבר מופיע כבן משק בית של לקוח קיים שלכם. יש לכם גישה מלאה לנתונים שלו דרך כרטיס הלקוח הראשי, ואין צורך להזמין אותו בנפרד.
לא נמצא לקוח — כנראה עדיין לא רשום. עברו ללשונית "הזמן לקוח חדש" וצרו עבורו חשבון.
אזהרה
אחרי שנשלחה בקשת חיבור לא ניתן לבטל אותה. ודאו שהאימייל מדויק לפני השליחה.
מעקב בקשות שנשלחו
מתחת לחיפוש נמצא הבלוק "בקשות שנשלחו" עם מסננים: הכל · ממתינות · התקבלו · נדחו. כל בקשה מוצגת עם השם, האימייל, לפני כמה זמן נשלחה והסטטוס העדכני — כך שתדעו מה עדיין ממתין לתגובה.
רוצה להעלות הרבה לקוחות בבת אחת?
בראש המסך יש כפתור "יבוא מ-CSV" (וגם ברשימת הלקוחות, בשם "ייבוא קבוצתי") — שמעלה רשימה שלמה מקובץ אחד. ראו את המדריך ייבוא לקוחות מקובץ CSV.
בעיות נפוצות
הלקוח לא קיבל את האימייל
ודאו שהאימייל הוזן נכון ובקשו מהלקוח לבדוק בתיקיית הספאם. במידת הצורך רשמו אותו מחדש דרך "הזמן לקוח חדש" עם התיקון.
רוצים לרשום עכשיו ולשלוח את האימייל אחר כך
בלשונית "הזמן לקוח חדש" כבו את המתג "שליחת אימייל התחברות עכשיו". הלקוח יירשם אצלכם בשקט, ותשלחו לו קישור התחברות מאוחר יותר מתוך כרטיס הלקוח.
הלקוח כבר רשום במערכת
אל תרשמו אותו מחדש — עברו ל**"לקוח קיים"**, חפשו לפי אימייל ושלחו בקשת חיבור.