סיור ב-FlowMeet: פגישה מיידית בכמה שניות, פגישה מתוזמנת עם תזכורות, מפגשים קבוצתיים ומפגשים שאתם שותפים לארח, מה לשמור מהשיחה (וידאו, תמלול, סיכום AI), חדר המתנה וסיכום בסיום.
11 דק׳ קריאה•עודכן: 27 בספטמבר 2026•עודכן
FlowMeet (בתפריט הצד: שיחות וידאו) הוא חדר הווידאו של MoneyFlow. מקיימים בו פגישות עם לקוחות ישירות מהדפדפן, בלי אפליקציה חיצונית. אפשר לפתוח פגישה מיידית בכמה שניות או לתזמן פגישה מראש עם תזכורות, ובכל פגישה בוחרים מה לשמור ממנה: וידאו, תמלול וסיכום AI שאפשר לשלוח ללקוח. המדריך עובר על המסך הראשי ועל הטבלה, כולל מפגשים קבוצתיים ומפגשים שאתם שותפים לארח, ועל כל שלבי הפגישה עצמה.
איך מגיעים ל-FlowMeet
בתפריט הצד, בקבוצה כלי המשרד, לחצו על שיחות וידאו. בראש העמוד מופיעה הכותרת FlowMeet, ומתחתיה המשפט "קיים פגישות וידאו עם הלקוחות שלך — תזמון, הקלטה אוטומטית וסיכום AI בלחיצה."
בצד הכותרת יש ארבעה כפתורים:
אייקון עזרה — פותח מחדש את הסיור המודרך.
תזכורות — פותח את מנהל התזכורות (פירוט בהמשך).
פגישה מתוזמנת — אשף בן שלושה שלבים לפגישה עתידית.
פגישה מיידית — חדר וירטואלי בכמה שניות.
המסך הראשי של FlowMeet — הכותרת וארבעת הכפתורים, רצועת "חיבורים:", ארבעת כרטיסי הסיכום, והטבלה בטאב "פגישות קרובות" עם שורת "מפגש קבוצתי" פתוחה (רשימת הנרשמים מתחת לתג) ושורת "שותף־מארח"
הסיור המודרך
בכניסה הראשונה נפתח אוטומטית סיור בן שש שקופיות: ברוכים הבאים · פגישה מתוזמנת · פגישה מיידית · הקלטה וסיכום AI · שיתוף קישורים · "מוכנים להתחיל!". מנווטים עם הקודם והבא, ומסיימים ב-"בואו נתחיל!".
טיפ
רוצים לראות את הסיור שוב? לחצו על אייקון עזרה בראש העמוד.
רצועת החיבורים
מתחת לכותרת מופיעה רצועה עם הכיתוב "חיבורים:", שמראה אם הווידאו וסיכום ה-AI פעילים. אם משהו מסומן כלא מוכן, פנו לתמיכה.
ארבעה כרטיסי סיכום
כרטיס
מה הוא סופר
פגישות קרובות
כמה פגישות מחכות לכם, כולל פגישות מהיומן שעוד אין להן חדר. מתחת: "הקרובה ב-{שעה}" או "אין פגישות קרובות".
בשיחה כרגע
שיחות פעילות עכשיו: "לקוח בחדר המתנה", "שיחה פעילה" או "אין שיחות פעילות".
הושלמו
פגישות שהסתיימו, עם "+{מספר} השבוע".
הקלטות + סיכומי AI
פגישות עם הקלטה, ומתחת "{מספר} עם סיכום AI".
הערה
הכרטיסים סופרים פגישות, לא משתתפים. סדנה חיה עם שישה נרשמים נספרת כשיחה אחת, וההקלטה שלה כהקלטה אחת. גם מפגש פעיל שאתם שותפים לארח נספר ב"בשיחה כרגע".
פגישות ביומן ללא חדר וידאו
פגישה שנקבעה ביומן בלי קישור וידאו מופיעה מעל הטבלה, תחת "פגישות ביומן ללא חדר וידאו". לחיצה על "צור קישור וידאו" יוצרת לה חדר ומעתיקה את הקישור, ומאותו רגע היא עוברת לטבלה.
הטבלה — שני טאבים וחיפוש
פגישות קרובות — מה שעוד לפניכם, או מתקיים ממש עכשיו.
פגישות קודמות — היסטוריה, עם הקלטות וסיכומים.
שורת החיפוש ("חפש לקוח או סוג פגישה...") מחפשת לפי שם הלקוח או סוג הפגישה. העמודות: לקוח · סוג פגישה · תאריך · שעה / משך · סטטוס · פעולות.
בטבלה יש שלושה סוגי שורות.
פגישה רגילה
שורה אחת לכל פגישה: שם הלקוח, האימייל והטלפון שלו, ובעמודת הסטטוס תווית המצב. לחיצה על השורה פותחת מתחתיה פרטים נוספים (ראו "פרטי פגישה" בהמשך).
מפגש קבוצתי
סדנה או וובינר שכמה אנשים נרשמו אליו מופיעים כשורה אחת, לא כשורה לכל נרשם. בעמודת הלקוח מופיע התג מפגש קבוצתי, ומתחתיו "{מספר} נרשמים".
לחיצה על "{מספר} נרשמים" פותחת את רשימת הנרשמים באותו תא, מתחת לתג. ליד כל שם יש:
העתקת קישור אישי — הקישור של הנרשם הזה בלבד.
שליחה בוואטסאפ — הודעה עם הקישור האישי שלו.
תפריט ⋮ — אותו תפריט של פגישה רגילה, לנרשם הזה: עריכה, מחיקה, קישורים ושיתוף הקלטה.
מתחת לכל שם מופיעה גם הנוכחות שלו — למשל "נכנס 12:03 · אוטומטי" או "לא תועדה כניסה · אוטומטי". כל נרשם מקבל קישור משלו, ולכן הנוכחות נקבעת לכל אחד בנפרד.
כפתור הכניסה בשורה (חדר המתנה, או הצטרף כשהמפגש פעיל) מכניס אתכם לחדר המשותף. אין צורך לחפש שם של נרשם כדי להיכנס. במפגש שהוקלט מופיע בשורה צפה בהקלטה.
מפגש שאתם שותפים לארח
כשיועץ אחר מוסיף אתכם כמארחים לסוג פגישה שלו, המפגשים שלו מופיעים גם בטבלה שלכם עם התג שותף־מארח, ומתחתיו מספר הנרשמים ("נרשם אחד" או "{מספר} נרשמים"). בשורה כזו יש רק כפתור כניסה: הפגישה שייכת ליועץ האחר, ולכן אין בה עריכה, קישורי לקוח או הקלטות.
הערה
כדי להיכנס כשותפים לארח צריך להיות מחוברים למערכת עם אותה כתובת אימייל שהיועץ הוסיף. מוסיפים מארחים בהגדרות סוג הפגישה, בחלק "מארחים נוספים".
סטטוס ופעולות
סטטוס
מה רואים
פעולות
מתוזמנת
הפגישה עוד לא התחילה
חדר המתנה · העתק (קישור הלקוח)
בשידור
מישהו כבר בחדר, ומתחת לשם "בחדר המתנה"
הצטרף
הושלמה
החדר נסגר
צפה בהקלטה (אם יש) · סיכום
לא הגיע
הפגישה עברה והלקוח לא נכנס — גובר על "הושלמה"
כמו בפגישה שהסתיימה
בוטלה
הפגישה בוטלה
—
מתחת לתווית הסטטוס מופיעה שורת נוכחות קטנה. מה כל ניסוח אומר מוסבר במדריך סימון נוכחות אוטומטי.
תפריט ⋮
התפריט מחולק לפי מה מותר לשלוח ומה לא:
הכניסה שלי · לא לשליחה — קישור יועץ (דורש התחברות), ו-קישור יועץ — בלי התחברות לכניסה מטלפון או ממחשב אחר.
לשליחה — קישור אישי ללקוח, שליחה ללקוח בוואטסאפ, ו-קישור אורח פתוח.
ערוך פגישה · מחק פגישה.
בפגישה שהסתיימה ויש לה הקלטה או סיכום, בראש התפריט: שתף הקלטה עם הלקוח.
אזהרה
שני קישורי היועץ מכניסים לחדר כמארח, עם אפשרות להפעיל הקלטה. אל תשלחו אותם ללקוח או לאורח. ללקוח שולחים את הקישור האישי שלו.
קישור אורח פתוח
כשצריך להכניס לפגישה אדם נוסף שאינו הלקוח ואינו רשום במערכת, בחרו קישור אורח פתוח ואז יצירת קישור אורח. כל מי שמקבל את הקישור נכנס לחדר אחרי שהוא מזין שם בלבד. הקישור פעיל משעתיים לפני הפגישה ועד 12 שעות אחרי סיומה, ואפשר לבטל אותו בכל רגע ב-ביטול הקישור. הוא מכניס לחדר בלבד, בלי גישה להקלטה, לתמלול או לסיכום. כשקישור כזה פעיל, מופיע ליד שם הלקוח התג פתוח.
[!IMPORTANT]
אם הפגישה מוקלטת או מתומללת, גם האורח ייכלל בה. עדכנו אותו לפני שאתם שולחים את הקישור.
פרטי פגישה
לחיצה על שורה של פגישה רגילה פותחת מתחתיה שלושה חלקים:
קישור לפגישה — קישור הלקוח, עם כפתור העתקה.
הקלטה — משך ההקלטה וכפתור הורד, או "אין הקלטה" / "ההקלטה פגה".
סיכום AI — צפה בסיכום, או "אין סיכום".
בפגישה שהסתיימה מופיע גם דירוג שיחה — כוכבים 1–5 לתיעוד שלכם.
פגישה מיידית
לחצו "פגישה מיידית". ייפתח החלון "פגישת וידאו מיידית" ("צור חדר וירטואלי ושתף קישור עם הלקוח").
תזכורות אוטומטיות — שלוש, כולן מסומנות מראש: 24 שעות לפני (אימייל) · שעה לפני (וואטסאפ) · 10 דק׳ לפני (וואטסאפ). בטלו את מה שלא צריך.
מה לשמור מהשיחה.
שלב 3 — אישור ושיתוף
סיכום של הלקוח, הכותרת, המועד והתזכורות. לסיום לחצו "קבע פגישה".
טיפ
פגישה מתוזמנת נרשמת ביומן, שולחת ללקוח הזמנה עם קישור אישי ומפעילה את התזכורות שבחרתם. פגישה מיידית לא עושה אף אחד מאלה.
מנהל התזכורות
"תזכורות" בראש העמוד פותח את החלון "תזכורות פגישות" ("{מספר} תזכורות מוגדרות"). כאן מגדירים תזכורות נוספות על שלוש ברירות המחדל. כל תזכורת מופיעה ברשימה עם מתג הפעלה וכפתור מחיקה. "הוסף תזכורת" פותח טופס:
שלח לפני הפגישה — מספר ויחידה: דקות / שעות / ימים.
ערוץ — אימייל או וואטסאפ.
כותרת (אופציונלי) — אם תשאירו ריק, תיווצר כותרת אוטומטית.
תוכן ההודעה (אופציונלי) — טקסט חופשי עם תוויות.
תזכורת פעילה — השבתה זמנית בלי למחוק.
בתוכן ההודעה אפשר לשלב תוויות, והמערכת מחליפה אותן בערכים האמיתיים בזמן השליחה:
תווית
מה מחליף
{client_name}
שם הלקוח
{advisor_name}
שם היועץ
{meeting_title}
כותרת הפגישה
{date}
תאריך הפגישה
{time}
שעת הפגישה
{offset}
כמה זמן לפני הפגישה נשלחת התזכורת
מה לשמור מהשיחה — וידאו, תמלול וסיכום AI
בכל פגישה, מיידית או מתוזמנת, בוחרים "מה לשמור מהשיחה". שלוש האפשרויות כבויות כברירת מחדל:
הקלטת וידאו — שמירת וידאו של השיחה בענן.
תמלול — תמליל טקסט של השיחה, בלי וידאו.
סיכום AI — סיכום אוטומטי ומשימות המשך. הסיכום נבנה מהתמלול, ולכן הפעלתו מדליקה גם את התמלול.
כשהתמלול פעיל, בחרו גם את שפת הדיבור בפגישה. אם מדברים בשתי שפות, בחרו את זו שמדברים בה רוב הזמן. במסלולים עם מכסת הקלטה מופיעות גם הדקות שנותרו החודש.
[!IMPORTANT]
שום דבר לא נשמר עד שאתם מאשרים את ההפעלה בחדר ההמתנה (ראו בהמשך). האישור הזה הוא שלכם, ולפניו חובה ליידע את הלקוח ולקבל את הסכמתו.
אחרי האישור, הקלטת הווידאו והתמלול מתחילים לבד כשאתם נכנסים לחדר. אם המסלול שלכם לא מאפשר הקלטה אוטומטית, תופיע תזכורת "תזכורת — הקלטה ידנית". במקרה כזה הפעילו את כפתור ההקלטה (Rec) בתפריט החדר.
את הבחירות אפשר לשנות גם אחרי יצירת הפגישה, במסך חדר ההמתנה.
עריכת פגישה
"ערוך פגישה" בתפריט פותח את החלון "עריכת פגישה":
שיוך ללקוח — גם לפגישה שנוצרה בלי לקוח. ההקלטה, התמלול והסיכום יעברו לכרטיס שלו.
שם האורח ואימייל האורח.
תאריך ושעה — בפגישה מתוזמנת.
לסיום לחצו "שמור שינויים".
חדר ההמתנה — לפני שנכנסים
לפני השיחה כל משתתף עובר במסך חדר ההמתנה. אתם רואים בו:
משתתפים בחדר — מי כבר נמצא. כשלקוח מחכה מופיע "{שם} ממתין/ה בחדר המתנה".
בדיקה אחרונה — מצלמה, מיקרופון, חיבור אינטרנט ושמירת השיחה.
תיבת האישור "הפעל {מה שבחרתם}". בלי הסימון הזה לא יישמרו הקלטה, תמלול או סיכום, גם אם בחרתם אותם.
הלקוח רואה הודעה שחלק מהשיחה עשוי להישמר, ומאשר הצהרה לפני שהוא מצטרף. כשהכל מוכן, לחצו "הצטרף לפגישה".
חדר ההמתנה מצד היועץ — "משתתפים בחדר" עם לקוח ממתין, רשימת "בדיקה אחרונה", "מה לשמור מהשיחה" ותיבת האישור "הפעל הקלטת וידאו + תמלול + סיכום AI", וכפתור "הצטרף לפגישה"
הערה
אתם יכולים להיכנס לחדר עד שעתיים לפני מועד הפגישה, והלקוח 15 דקות לפני. לקוח שמגיע מוקדם יותר רואה "הפגישה עוד לא התחילה".
בתוך החדר
בחדר יש את הכלים הרגילים: מצלמה, מיקרופון, שיתוף מסך, צ׳אט ומסך מלא. כשהתמלול פעיל מופיע בפינה התג "מתבצע תמלול".
מסך הסיום
בסוף השיחה מופיע מסך "הפגישה הסתיימה — תודה!", ובו:
סטטוס, הקלטה וסיכום AI — בעיבוד / מוכן / שגיאה / לא הופעל.
סיכום אוטומטי — עם סיכום מלא, העתק ושלח ללקוח (נשלח באימייל). בלי תמלול יופיע "התמלול לא הופעל בפגישה זו, ולכן לא ייווצר סיכום AI אוטומטי."
משימות המשך — מה נשאר לכם ומה נשאר ללקוח.
הקלטת הפגישה — צפה כשההקלטה מוכנה.
דירוג הלקוח — הלקוח נשאל "איך הייתה הפגישה?" ומדרג 1–5, והדירוג מופיע אצלכם.
פגישה מיידית מול מתוזמנת
היבט
מיידית
מתוזמנת
זמן הקמה
כמה שניות
אשף בשלושה שלבים
רישום ביומן
לא
כן
הזמנה ללקוח
אתם שולחים את הקישור
נשלחת אוטומטית
תזכורות
לא
כן (שלוש קבועות + מותאמות)
הקלטה, תמלול וסיכום AI
אם נבחרו ואושרו
אם נבחרו ואושרו
מתי להשתמש
שאלה דחופה או שיחה קצרה
פגישה מתוכננת
בעיות נפוצות
מצלמה או מיקרופון לא עובדים
ודאו שהדפדפן קיבל הרשאות. ב-Chrome: סמל המנעול ליד כתובת האתר ← מצלמה ומיקרופון ← "אפשר".
הלקוח לא מצליח להיכנס
ודאו ששלחתם לו את הקישור האישי ולא קישור יועץ. אם הוא מנסה מוקדם מדי: ללקוח החדר נפתח 15 דקות לפני הפגישה.
הלקוח לא קיבל תזכורת
בדקו שהתזכורת פעילה, שהתזמון שלה נכון ושהאימייל והטלפון של הלקוח מעודכנים. תזכורות בוואטסאפ דורשות חיבור WhatsApp פעיל.
לא נשמרו הקלטה, תמלול או סיכום
בדקו שני דברים: שבחרתם אותם במה לשמור מהשיחה, ושסימנתם את תיבת "הפעל…" בחדר ההמתנה. בלי הסימון לא נשמר כלום. אם הופיעה "תזכורת — הקלטה ידנית", הווידאו נשמר רק אחרי לחיצה על Rec בחדר.
סיכום ה-AI לא נוצר
הסיכום נבנה מהתמלול. ודאו שהתמלול היה פעיל, ושהפגישה לא נגמרה לפני שהתמלול התחיל.
מפגש קבוצתי מופיע רק פעם אחת
זה בכוונה. כל הנרשמים נמצאים בשורה אחת. לחצו על "{מספר} נרשמים" כדי לראות אותם.
רצועת החיבורים מראה שהווידאו לא מוכן
פנו לתמיכה — צריך להשלים את הגדרת הווידאו בחשבון שלכם.