כל לקוח, ליד ועסקה בכרטיס אחד שזוכר את הכול — שיחות, מסמכים, משימות והיסטוריה.
מחליף: Powerlink / Monday / אקסל חוסך ~₪150 בחודשיותר לקוחות. פחות כאוס.
ליווי מקצועי שמחזיק שנים.
מערכת ייעוץ פיננסי אחת שמרכזת את כל הכלים שיועץ פיננסי צריך כדי לנהל, לשווק ולהצמיח את העסק שלו ומזהה עבורו הזדמנויות הכנסה בתיק הלקוחות הקיים.
בוקר טוב, רועי
128 לקוחות פעילים, 34 לידים, ו-412 תשלומים השנה.

שירה ואורן לוי
VIPהתחייבויות
כל העבודה המקצועית שלך בתוך Moneyflow.
מאיסוף הנתונים וניתוח התיק, דרך תכנון וסימולציות ועד להצגת ההמלצות.
הכול מחובר לאותו תיק לקוח: פחות עבודה ידנית, פחות מעבר בין מערכות ויותר זמן לייעוץ.
תיק פיננסי 360
הליבהכל הנתונים הפיננסיים של הלקוח בתיק אחד, מסודרים ומעודכנים — תמונה כלכלית משפחתית מלאה מול העיניים.
ביטוח, פנסיה ופיננסים בקליק
נתוני הביטוח, הפנסיה והפיננסים נכנסים ישירות לתיק — פחות איסוף והקלדה, יותר זמן לייעוץ.
יועץ AI
AIמנתח את נתוני התיק, מזהה תובנות ומציע כיווני פעולה — עוזר לך לצאת מקצוען ולהגיע מהר יותר למה שחשוב באמת.
הזירה הכלכלית
מאקרוריביות, מדדים ונתונים כלכליים במקום אחד — כל מה שצריך כדי לקבל החלטות מקצועיות ומבוססות יותר.
סימולטור משכנתא
משכנתאבונה, משווה ומנתח תמהילי משכנתא — המערכת המלאה לתכנון, הגשה וניהול של תיקי משכנתאות.
סימולטור יעדים
יעדיםמתרגם מטרות פיננסיות לסכומים, זמנים ותוכנית חיסכון — כדי להפוך יעד לתוכנית שאפשר באמת לבצע.
מפת הכסף
מבט־עלמרכזת את כל התמונה הפיננסית של הלקוח בעמוד אחד — כך שקל להבין איפה הוא נמצא ומה דורש טיפול.
סיכום תיק פיננסי
חוברתחוברת מקצועית וממותגת עם סיכום התיק וההמלצות — תוצר ברור ומרשים שהלקוח יוצא איתו מהתהליך.
בוט WhatsApp
עוזר אישימאפשר ללקוח לקבל מידע ולבצע פעולות ישירות מה־WhatsApp — שירות זמין ונוח בלי שכל דבר יעבור דרכך.
כל העסק שלך. מערכת אחת. הכול מחובר.
16 כלים מנהלים את הלקוחות, הפגישות, התקשורת, המסמכים, השיווק והתפעול וכולם עובדים על אותם הנתונים. בלי לקפוץ בין מערכות, בלי להעתיק מידע ובלי לאבד את התמונה בדרך.
ניהול העסק והלקוחות
המנוע. כאן העסק רץ ביום-יום.
הלקוח בוחר מועד לבד, היומן מתעדכן והתזכורת יוצאת — והפגישה נרשמת בכרטיס שלו.
מחליף: Calendly חוסך ₪34 בחודשכל ההתכתבות עם הלקוח יושבת בתוך הכרטיס שלו — לא בתיבת מייל נפרדת ולא בחיפוש בוואטסאפ.
מחליף: תיבת מייל מנותקת מה-CRMפגישת וידאו נפתחת בקליק מתוך כרטיס הלקוח, וההקלטה והסיכום חוזרים אליו.
מחליף: Zoom Pro חוסך ₪49 בחודשתהליכי לקוח ומסמכים
מהפגישה הראשונה ועד החתימה — בלי לרדוף אחרי אף אחד.
שאלון אפיון שהתשובות ממנו נכנסות ישר לתיק הפיננסי — לא לקובץ שמישהו יקליד אחר כך.
מחליף: Google Forms / FillFaster / Typeform חוסך ₪72 בחודששולח לחתימה, הלקוח חותם מהנייד, המסמך מתויק אוטומטית בכרטיס שלו.
מחליף: DocuSign / Comsign חוסך ₪72 בחודשכל לקוח בשלב שלו בתהליך, ואתה רואה במבט אחד איפה הוא נתקע ומי מחכה לך.
מחליף: Monday / Trello / הראש שלך חוסך ~₪57 בחודש — יחד עם FlowAutomateהמעקב קורה בלעדיך: תזכורת שנשלחת, סטטוס שמתעדכן, משימה שנפתחת מעצמה.
מחליף: Zapier / Make חוסך ~₪57 בחודש — יחד עם FlowPathשיווק וצמיחה
הצד שרוב היועצים לא מגיעים אליו — כי הוא מפוזר על כמה מערכות נפרדות.
ניוזלטר, קמפיין ורצף מיילים אוטומטי — לרשימה שכבר נמצאת אצלך במערכת, לא ברשימה מיובאת.
מחליף: Smoove / ActiveTrail / Mailchimp חוסך ~₪180 בחודש — יחד עם FlowPages ו-FlowFunnelsדף נחיתה שעולה בשעה, והליד ממנו נוחת ישר ב-FlowCRM עם המקור והתגית.
מחליף: Wix / Elementor / Leadpages חוסך ~₪180 בחודש — יחד עם FlowPulse ו-FlowFunnelsמהמודעה ועד הפגישה — משפך אחד שאתה רואה מקצה לקצה, כולל איפה נופלים.
מחליף: ClickFunnels / גיליון מעקב ידני חוסך ~₪180 בחודש — יחד עם FlowPulse ו-FlowPagesמתכנן חודש תוכן מראש ומתזמן אותו, במקום לרדוף אחרי פוסט בכל בוקר.
מחליף: Buffer / Later / אקסל תוכן חוסך ~₪45 בחודשנוכחות דיגיטלית ומוניטין
איך אתה נראה למי שעדיין לא לקוח שלך.
אתר תדמית ליועץ שמחובר ליומן, לטפסים ולעדויות — לא אתר שצריך לתחזק בצד.
מחליף: Wix / וורדפרס + מתחזק חוסך ~₪60 בחודשכרטיס דיגיטלי אחד שנשלח בוואטסאפ ומייצר ליד ישר למערכת, במקום להצטבר בארנק.
מחליף: HiHello / Blinq / כרטיס מודפס חוסך ~₪23 בחודשאוסף המלצות מלקוחות אוטומטית ומציג אותן בדיוק במקום שבו סוגרים.
מחליף: Senja / Testimonial.to / צילומי מסך חוסך ~₪83 בחודשהתשתית החכמה
מה שהופך 16 כלים למערכת אחת ולא לאוסף.
המערכת מכירה את העסק שלך — הקהל, השירותים והסגנון — ולכן כל כלי AI במערכת עובד בקול שלך ולא בקול גנרי.
מחליף: הבריף שאתה מדביק מחדש ל-ChatGPT בכל פעם חוסך ~₪75 בחודשלא נכנסת למקצוע הזה כדי לתפעל מערכות. ב-Moneyflow הכל כבר מחובר.
-
הליד נכנס מדף נחיתה, מכרטיס הביקור או מהאתר — ישר לכרטיס לקוח FlowCRM
-
הפגישה נקבעת הוא בוחר מועד ביומן שלך, בלי הלוך ושוב FlowBooking
-
השאלון ממולא מראש התשובות נכנסות לכרטיס לפני שנפגשתם FlowForms
-
התיק הפיננסי נבנה ביטוח, פנסיה ופיננסים נכנסים בקליק — בלי לרדוף אחרי מסמכים תיק פיננסי 360
-
אתה נכנס לפגישה מוכן תמונה מלאה, ניתוח והמלצות — לא דף ריק יועץ AI
-
ההסכם נחתם חתימה דיגיטלית, והמסמך יושב בתיק הלקוח FlowSign
-
הליווי ממשיך הלקוח רואה את ההתקדמות שלו בין הפגישות, לא רק ביום שנפגשתם FlowPath
למה זה משנה ללקוח שלך?
הלקוח נכנס לאזור אישי עם המיתוג שלך ורואה את מפת הכסף החיה שלו, את היעדים שהגדרתם יחד ואת ההתקדמות אליהם — לא קובץ שנשלח פעם אחת ונשכח.
אזור אישי במיתוג שלך
הוא מקבל אזור אישי עם המיתוג שלך, שבו כל הנתונים, היעדים, המשימות והמסמכים שלו נמצאים במקום אחד.
תמונה שהוא באמת מבין
המערכת עוזרת לו להבין את המצב הפיננסי שלו, לעקוב אחרי ההתקדמות וליישם את ההמלצות שלך לאורך זמן.
נוכחות גם בין הפגישות
כך אתה נשאר חלק מהחיים הפיננסיים של הלקוח גם בין הפגישות ולא רק ביום שבו נפגשתם.
זו לא עוד מערכת CRM ליועץ. זו פלטפורמה שהלקוחות שלך משתמשים בה יום־יום.
איך מתחילים?
שאלות שיועצים שואלים
מתאים בול
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה · מתכננים פיננסיים · יועצי משכנתאות וסוכני ביטוח — שמלווים לקוחות לאורך זמן ורוצים לגדול בלי להישחק.
פחות מתאים
למי שמחפש עוד אקסל · למי שעובד רק בעסקאות חד-פעמיות.
אבטחה ופרטיות ברמה בנקאית
המידע הפיננסי של הלקוחות שלך הוא הנכס הרגיש ביותר. לכן בנינו את Moneyflow Expert עם שכבות הגנה מתקדמות — כדי לשמור עליו בטוח, פרטי ונגיש רק למי שמורשה.
העסק שלך גדל. המחיר לא.
משפחות ללא הגבלה בכל מסלול — מחיר קבוע, בלי לשלם על כל לקוח. מערכת אחת שמחליפה את מערך הכלים החיצוני, מ-₪175 לחודש.
- משפחות ללא הגבלה · משתמש אחד
- CRM מלא, יומן, אינבוקס ושיחות וידאו
- תכנון פיננסי + יועץ AI + תיק פיננסי בקליק
- מרכז הזדמנויות + בוט עוזר בווטסאפ
- כל מה שב-Starter, ובנוסף:
- אוטומציות עסקיות + תהליכים
- שאלונים דיגיטליים + חתימה דיגיטלית
- צמיחה ושיווק: דפי נחיתה, דיוור, כרטיס ביקור, עדויות
- הפניות והכנסות — תרוויח מהאקוסיסטם
- כל מה שב-Professional, ובנוסף:
- ניהול צוות: הרשאות, תפקידים, שיוך לקוחות ליועצים
- Workflows ארגוניים + Dashboard ארגוני
- דומיין מותאם + White Label מלא + מנהל הצלחה
מוכן לראות את זה על תהליכים אמיתיים שלך?
הצטרף להדגמה החיה — או להתנסות בחינם, בלי התחייבות.
נבנתה מהשטח, בידי יועצים שעושים את העבודה הזו בעצמם.
כל פיצ'ר נולד מבעיה אמיתית בשטח, לא מחדר ישיבות.

אופיר זילביגר

עדי שטרן

פסטרנק שהם
Moneyflow מפנה לך את הדרך להיותהיועץ שאתה רוצה להיות.
פחות תפעול. יותר ייעוץ. יותר לקוחות.