התחלה והקמה ליועץ

מדריך ההצטרפות ליועצים פיננסיים — מפתיחת החשבון, דרך הקמת הפרופיל המקצועי, ועד ההיכרות עם סביבת העבודה והלקוח הראשון.

לוח הבקרה הראשי שלכם — חיפוש לקוח מהיר, פאנל "היום שלך", המדדים המרכזיים, מרכז ההפעלה, גישה מהירה, בריאות העסק ותיק הנכסים בניהולכם. אפשר להתאים אישית מה מוצג.

מסך ההגדרות שלכם במקום אחד — המנוי וקרדיטי ה-AI, פרטי העסק והמיתוג, הסליקה, השדות המותאמים, וואטסאפ ו-Gmail, קבלת לידים וחיבורים חיצוניים.

הכל על כרטיס הביקור הדיגיטלי — בניית הכרטיס ב-4 הטאבים, מיתוג וצבעים, קישור ייחודי, שיתוף עם QR ו-vCard, לכידת לידים ומעקב אנליטיקה.

מדריך לאבטחת המידע שלכם ב-MoneyFlow: מי רואה את הנתונים, איך החשבון שלכם מוגן, איך המידע נשמר, מה קורה כשאתם משתמשים בבינה מלאכותית, וזכויות הייצוא והמחיקה שלכם.

מדריך ליועץ שמקים ארגון ב-MoneyFlow — מהבקשה, דרך מילוי טופס ההקמה והאישור, ועד הזמנת חברי צוות, קביעת תפקידים והרשאות, וניהול שוטף.