הסט המלא לעבודה כיועץ פיננסי דיגיטלי — לקוחות, פגישות, כלי AI, ושיווק
הצטרפות ל-MoneyFlow כיועץ, הגדרת פרופיל וכרטיס ביקור
הזמנת לקוחות, צינור מכירות, ותיקי לקוחות
מלקוח חדש עד תקציב עובד — ייבוא, סיווג, חודש ממוצע ועבודה שוטפת
מסמכים נדרשים, חוברת כסף, ושאלונים ללקוח
יומן, פגישות וידאו מיידיות ומתוזמנות, תיבת דואר וצ׳אט
סימולטור משכנתא, יועץ AI, מדדים כלכליים והתראות
דפי נחיתה, שיווק באימייל, רצפים אוטומטיים, ואנשי קשר
בונה תהליכים — workflows אוטומטיים לעבודה שוטפת
הנתיב הקצר ביותר ללקוח אחד עובד: ספריית התקציב, פתיחת הלקוח, ייבוא במסלול הנכון, סיווג, מסך החודש הממוצע והמעבר לעבודה חודשית שוטפת.
המדריך הכולל למערכת הדיוור של MoneyFlow: איך מפעילים את המערכת, מסך הבית והתובנות, זהות השולח, תבנית מותג לכל המיילים, הגבלת תדירות, ואימות דומיין השולח כדי שהמיילים יגיעו לתיבת הדואר. הראשון בסדרה של 4 מדריכים.
מדריך מלא לניהול קהלי הדיוור: רשימות ותגיות, קבוצות דינמיות ('רשימה חיה'), טפסי הרשמה, שדות מותאמים, ניקוד לידים, ייבוא קובץ עם הצהרת הסכמה לפי תיקון 40, מעקב אירועים, ניקוי רשימות ורשימת חסימה. השני מבין 4 מדריכי הדיוור.
מדריך שליחת קמפיין: יצירה, עורך הגושים הוויזואלי, ניקוד שורת הנושא, יצירת תוכן בעזרת AI, בדיקת A/B, שליחה חוזרת למי שלא פתח, שליחת מבחן, אזהרות בשליחת שבת וחג, ותזמון. השלישי מבין 4 מדריכי הדיוור.
מדריך האוטומציות: 9 סוגי טריגר (מטופס, תגית, רשימה, מערכת חיצונית, תאריך, ניקוד, פתיחת/הקלקת קמפיין), 10 סוגי שלבים (מייל, תגיות, וואטסאפ, שליחת מידע החוצה, בקשת המלצה), רישום ידני, יצירת רצף בעזרת AI, ובונה זרימה ויזואלי. האחרון מבין 4 מדריכי הדיוור.
מדריך ליועץ ה-AI: בוחרים לקוח, רואים את כל התמונה הפיננסית שלו בפאנל ההקשר, ומקבלים ניתוח והמלצות בשיחה חופשית. כולל התראות אוטומטיות שמובילות לשאלה, נושאי שיחה עם הצעות מוכנות, ושמירת כל השיחות בהיסטוריה.