הזמנת לקוחות, צינור מכירות, ותיקי לקוחות
שלוש דרכים להעלות לקוחות: טופס לקוח חדש עם הצמדת תהליך, קישור הזמנה אישי לשיתוף בוואטסאפ ובמייל, ובקשת חיבור ללקוח שכבר רשום.
המסך המרכזי שאליו תחזור עשרות פעמים ביום: כרטיסי הסיכום החכמים, חיפוש וסינון, מיון, ייצוא לאקסל, פעולות מהירות על כל לקוח וארכיון.
סיור מלא בכרטיס הלקוח: רצועת הפעולות המהירות, שליחת קישור לאזור האישי, מדדי המפתח הפיננסיים, ושלוש קבוצות הלשוניות — פיננסי (כולל נכסים, התחייבויות, פנסיה וביטוחים), תהליכים וניהול.
ניהול ליד לאורך הפייפליין והפעולה שהופכת אותו ללקוח עם כרטיס מלא — מאיפה מפעילים אותה, מה צריך שיהיה בכרטיס, ומה קורה לליד אחרי שההמרה מסתיימת.
שלוש תצוגות-על שאוספות מוצר פיננסי אחד מכל הלקוחות לטבלה אחת שאפשר לסנן ולמיין: משכנתאות למיחזור לפי ריבית ו-LTV, ביטוחים להוזלה לפי פרמיה וסטטוס, וחסכונות לשיפור לפי דמי ניהול ותשואה.
מה זה קישור למשיכת נתוני הר ביטוח ומסלקה פנסיונית, מה הלקוח עובר, מי משלם, איך שולחים קישור, ואיך המסך "נתוני הר הביטוח והמסלקה" מראה מה קרה עם כל קישור.
בוחרים אם הלקוח יראה תקציב, תזרים או את שניהם, מעלים קבצי עו"ש מהבנק שמהם נבנה התזרים, מסתירים ממנו חלקים מהמפה, כותבים לו הערה מתחת לכל חלק ואת ההמלצות (גם בעזרת תובנות AI), בודקים הכול ב"תצוגת לקוח", מציגים את המפה בפגישה, מורידים אותה כקובץ PDF — ושולחים אותה ללקוח.
פותחים כרטיס בלי להודיע ללקוח, מביאים את נתוני הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית בקישור או בקובץ, בונים את התיק, ורק אז פותחים לו את האזור האישי.
להעלות ספר לקוחות שלם בבת אחת: הכנת קובץ CSV עם העמודות הנכונות, תצוגה מקדימה עם בדיקת תקינות, הצמדת תהליך לכולם, וייבוא מבוקר עם מגבלות ברורות.
המסך שבו אתם מנהלים עסקה בודדת מקצה לקצה: תשובות השאלונים של הלקוח, המסמכים החתומים, הקבצים שהעלה, רשימת מסמכים חכמה, ניתוח דפי עו"ש בבינה מלאכותית, וצ׳אט מול הלקוח.