מדריך מלא להפקת חוברת פיננסית מעוצבת וממותגת ללקוח — תובנות AI, המלצות אישיות, ייצוא PDF ושיתוף בקישור.
5 דק׳ קריאה•עודכן: 4 באוגוסט 2026
החוברת הפיננסית היא מסמך מעוצב וממותג שאתם מפיקים ללקוח — כל התיק הפיננסי שלו בעמודי A4 אמיתיים: עמוד שער, תוכן עניינים, פרקים עם גרפים, ההמלצות שלכם לכל פרק, ועמוד סיכום עם פרטי הקשר שלכם. מוכן להדפסה או לשליחה דיגיטלית.
מסך "תיק פיננסי" אחרי בחירת לקוח — פרקי החוברת עם ההמלצות, והכפתורים "שמור מצב התחלתי", "תובנות AI", "תצוגת חוברת" ו"שתף"
איך מגיעים למסך
בתפריט הצד, בקבוצה ניהול לקוחות, לחצו על תיק פיננסי. בראש העמוד הכותרת "תיק פיננסי" ותת-הכותרת "צור דוחות פיננסיים מעוצבים ללקוחות".
שלב 1 — בחירת לקוח
בחרו לקוח מהרשימה שבראש העמוד. הנתונים שלו — תקציב, נכסים, מטרות, הלוואות, משכנתאות וביטוחים — נטענים אוטומטית מהמערכת. עד שתבחרו לקוח יופיע מסך "בחר לקוח להתחלה".
טיפ
לפני הפקת חוברת ראשונה ללקוח, לחצו שמור מצב התחלתי. כך החוברת תוכל להציג בהמשך השוואת "לפני ואחרי" שמראה ללקוח את ההתקדמות מאז תחילת הליווי.
שלב 2 — תובנות AI
לחצו תובנות AI. המערכת מנתחת את נתוני הלקוח ומנסחת טיוטת תובנה לכל פרק — תקציב, נכסים, מטרות, הלוואות, ביטוחים ובריאות פיננסית — וגם טיוטה לעמוד "הצעדים הבאים".
הטיוטות מופיעות בתיבה מודגשת בכל פרק. הן לא נכנסות לחוברת אוטומטית — עברו עליהן, לחצו אמץ לטקסט ההמלצה, ערכו כרצונכם ושמרו. רק הטקסט שאישרתם מופיע אצל הלקוח.
שלב 3 — המלצות אישיות
בכל פרק יש שדה המלצות היועץ. זה הלב של החוברת — הניסוח האישי שלכם. אפשר לכתוב מאפס או לערוך טיוטת AI שאימצתם. השמירה מתבצעת אוטומטית ביציאה מהשדה.
שלב 4 — תצוגת חוברת
לחצו תצוגת חוברת. תיפתח תצוגה מלאה בדיוק כפי שהיא תיראה אצל הלקוח:
עמוד שער — הלוגו והמיתוג שלכם, שם הלקוח והתאריך.
תוכן עניינים — כל הפרקים שבחוברת.
שערי חלקים — עמודי פתיחה מעוצבים לכל חלק.
פרקי התוכן — נתונים, טבלאות, גרפים וההמלצות שלכם.
עמוד סיכום — "הצעדים הבאים" ופרטי הקשר שלכם.
פרקים ללא נתונים וללא המלצה מושמטים אוטומטית — הלקוח לא יראה עמודים ריקים.
הערה
הלוגו, הצבעים ופרטי הקשר נמשכים מהגדרות העסק שלכם (בכרטיס הביקור הדיגיטלי → פרטי עסק). מומלץ להשלים אותם לפני ההפקה הראשונה.
שלב 5 — הדפסה / PDF
בתצוגת החוברת לחצו הדפסה / שמירה כ-PDF. ייפתח חלון ההדפסה של הדפדפן — בחרו "שמירה כ-PDF" כדי להוריד קובץ, או הדפיסו ישירות. העמודים מעומדים כ-A4 אמיתי כולל עברית מלאה.
טיפ
לתוצאה הטובה ביותר השתמשו ב-Chrome, וּודאו שאפשרות "גרפיקת רקע" (Background graphics) מסומנת בחלון ההדפסה.
שלב 6 — שיתוף דיגיטלי
לחצו שתף וצרו קישור צפייה מאובטח עם תוקף (3 עד 30 ימים). הלקוח שיפתח את הקישור יראה את החוברת המעוצבת המלאה — גם במובייל — ויוכל להדפיס או לשמור PDF בעצמו. אפשר לבטל את הקישור בכל רגע.
בעיות נפוצות
נתוני הלקוח לא מופיעים
החוברת שואבת רק נתונים שקיימים במערכת. בדקו ברשימת הלקוחות (בתפריט הצד → לקוחות) מה כבר הוזן עבור הלקוח.
הקישור ששלחתי מציג נתונים ישנים
הקישור מציג את הנתונים כפי שהיו בשמירה האחרונה. פתחו את תצוגת החוברת מחדש (או שמרו המלצה) כדי לרענן את הנתונים בקישור.
הלוגו לא מופיע בשער
ודאו שהעליתם לוגו בהגדרות העסק (כרטיס הביקור הדיגיטלי).