מסמכים, שאלונים ועדויות

המדריך המלא לחתימה הדיגיטלית: בונים תבנית PDF עם שדות חתימה שממלאים את עצמם, נותנים ל-AI להציע איפה למקם אותם, שולחים ללקוח באימייל או בוואטסאפ — או לכמה חותמים, כל אחד בקישור משלו — מפרסמים קישור פתוח שכל אחד יכול לחתום דרכו, ועוקבים מתי נצפה ונחתם עם היסטוריית פעולות מלאה.

הלוח שמרכז את כל המסמכים הנדרשים מהלקוחות בכל העסקאות שלכם — מה חסר, מה ממתין לבדיקה ומה כבר אושר — לצד רשימת המסמכים החכמה שמנהלת כל עסקה בנפרד.

מדריך מלא למערכת השאלונים הדיגיטליים: בונים תבנית עם מגוון סוגי שאלות, שולחים במייל או בוואטסאפ, עוקבים אחרי המילוי בזמן אמת, והתשובות מתעדכנות אוטומטית בכרטיס הלקוח.

מדריך מלא למערכת העדויות — בקשת המלצה מלקוח באימייל או בוואטסאפ, קישור ציבורי לאיסוף עדויות, אישור ופרסום בכרטיס הביקור, יצירת פוסט לסושיאל, הטמעה באתר, וטיפול בפידבק פרטי מלקוחות פחות מרוצים.

מדריך מלא להפקת חוברת פיננסית מעוצבת וממותגת ללקוח — תובנות AI, המלצות אישיות, ייצוא PDF ושיתוף בקישור.

מעלים PDF או תמונה, גוררים עליהם את הפרטים, החתימה והחותמת שלכם, ומורידים מסמך חתום — בלי לבנות תבנית ובלי לשלוח ללקוח. מתי זה הכלי הנכון, איך עובדים איתו, ואיפה המסמכים נשמרים.