אוטומציה ותהליכים

תהליך ב-MoneyFlow הוא לא רק רשימת משימות — זו שרשרת הצעדים הקבועה שלכם ללקוח: שאלונים, מסמכים, פגישות, חתימות וסליקה, עם תצוגה ברורה ללקוח של "איפה אנחנו עכשיו". בונים פעם אחת — וכל לקוח חדש עובר את אותו מסלול מקצועי, בלי לשכוח שלב. המדריך עובר על המסך הראשי, על לשונית "תהליכים פעילים" שמראה לכם בכל רגע איפה כל לקוח תקוע ועל מי הוא ממתין, על העורך, ועל ההגדרות של התזכורות וקבוצת ה-WhatsApp האוטומטית.

המדריך המלא לחיבור MoneyFlow למערכות אחרות: איך לקבל לידים אוטומטית מטפסים, מפייסבוק ומ-Zapier; איך לשלוח עדכון בזמן אמת לכל מערכת כשקורה אצלכם משהו; ואיך לחבר עוזר AI כמו Claude או ChatGPT שיענה לכם על העסק מהנתונים האמיתיים שלכם. הכול בשפה פשוטה, בלי צורך בידע טכני.