סימולטור משכנתא, יועץ AI, מדדים כלכליים והתראות
איך עובד סימולטור המשכנתא: ארבעה סוגי משכנתא, בניית תמהיל מסלולים בזמן אמת, השוואת תמהילים, בדיקות תרחיש (פירעון מוקדם, שינוי ריבית, מדד), מצב הצגה ללקוח והפקת דוח מלא.
מדריך ליועץ ה-AI: בוחרים לקוח, רואים את כל התמונה הפיננסית שלו בפאנל ההקשר, ומקבלים ניתוח והמלצות בשיחה חופשית. כולל התראות אוטומטיות שמובילות לשאלה, נושאי שיחה עם הצעות מוכנות, ושמירת כל השיחות בהיסטוריה.
ריביות, מדדים, עוגני בנקים, תשואות ותחזיות — כל נתוני השוק העדכניים בעמוד אחד, מתעדכנים אוטומטית ממקורות רשמיים. כולל מחשבון הצמדה וייצוא לאקסל.
איך עובד מודול ההזדמנויות: המערכת סורקת אוטומטית את תיק הלקוחות שלכם, מזהה הזדמנויות פיננסיות (מחזור משכנתא, דמי ניהול, הוזלת הלוואות, חריגות תקציב), ומציגה לכל אחת חיסכון משוער ועדיפות. כולל הגדרת כללים, הרצה ידנית ופעולות מהירות.
מעלים תלושים לכרטיס הלקוח, והמערכת מציפה נקודות לבדיקה — כולל השוואה בין מה שנוכה לפנסיה לבין מה שבאמת הגיע לקרן.