ניהול פוליסות, מעקב חידושים, וסינון לפי סוג
שלוש דרכים להכניס פוליסות למסך הביטוחים — משיכה אוטומטית מהר הביטוח ומהמסלקה, העלאת קובץ, או הוספה ידנית — ואיך עורכים ומוחקים פוליסה.
איך מסך הביטוחים מסמן פוליסות שמתקרבות לחידוש, פוליסות שפג תוקפן ותחומים שחשופים — דרך רצועת "דורש את תשומת ליבך", מפת ההגנה ותגי הסטטוס.
איך למצוא פוליסה מהר — הכרטיסים המסכמים, לשוניות הקטגוריה, שורת החיפוש, ושלוש התצוגות: כרטיסים, לפי בן משפחה וטבלה — ואיך מייצאים את הרשימה.