יעדים ותכנון

הגדרת יעד במסך היעדים — שם, סכום, תאריך, חשיבות וסוג — מעקב אחרי ההתקדמות, ועריכה או מחיקה של יעד קיים.

שלוש רמות החשיבות — נמוכה, בינונית וגבוהה — ואיך הן עוזרות לכם לתעדף בין היעדים במבט אחד.

יעד מחובר מתעדכן לבד — כך מחברים יעד לסעיף חיסכון בתקציב או לנכס פיננסי, כמה מהנכס נספר, ומה קורה כשמנתקים.

הצצה קדימה: לפי החיסכון החודשי והתשואה, האם ההון יספיק לכסות את כל היעדים — ובאיזו שנה עלול להיווצר חוסר.

שיוך יעד לעצמכם, לבן/בת הזוג או לכל המשפחה — כך יעד משותף מופיע אצל כולם ואפשר לעקוב אחריו ביחד.